Łańcuch dostaw środków ochrony roślin można podzielić na cztery ogniwa: „surowce – półprodukty – leki oryginalne – preparaty”. Górny łańcuch dostaw to przemysł naftowo-chemiczny, który dostarcza surowce do produkcji środków ochrony roślin, głównie nieorganiczne surowce chemiczne, takie jak fosfor żółty i chlor ciekły, oraz zasadowe organiczne surowce chemiczne, takie jak metanol i „tribenzen”.
Przemysł midstream obejmuje głównie półprodukty i leki aktywne. Półprodukty stanowią podstawę produkcji leków aktywnych, a różne leki aktywne wymagają różnych półproduktów w procesie produkcyjnym, które można podzielić na półprodukty zawierające fluor, półprodukty zawierające cyjanki oraz półprodukty heterocykliczne. Lek wyjściowy to produkt końcowy składający się ze składników aktywnych i zanieczyszczeń uzyskiwanych w procesie produkcji pestycydów. W zależności od obiektu kontroli, można go podzielić na herbicydy, insektycydy, fungicydy itd.
Przemysł downstream obejmuje głównie produkty farmaceutyczne. Ze względu na nierozpuszczalność w wodzie i wysoką zawartość substancji czynnych, zdecydowana większość leków nie może być stosowana bezpośrednio, lecz wymaga dodania odpowiednich dodatków (takich jak rozpuszczalniki, emulgatory, dyspergatory itp.) w celu przetworzenia ich na różne formy dawkowania, stosowane w rolnictwie, leśnictwie, hodowli zwierząt, ochronie zdrowia i innych dziedzinach.
01Stan rozwoju rynku półproduktów pestycydowych w Chinach
PestycydPrzemysł półproduktów znajduje się w środku łańcucha przemysłu pestycydowego; międzynarodowe korporacje kontrolują pierwsze, innowacyjne badania i rozwój pestycydów oraz kanały sprzedaży preparatów końcowych; większość półproduktów i substancji czynnych jest kupowana w Chinach, Indiach i innych krajach; Chiny i Indie stały się głównymi miejscami produkcji półproduktów i substancji czynnych pestycydów na świecie.
Produkcja półproduktów pestycydów w Chinach utrzymywała się na niskim poziomie, ze średnią roczną stopą wzrostu na poziomie 1,4% w latach 2014–2023. Chińskie przedsiębiorstwa produkujące półprodukty pestycydów odczuwają skutki tej polityki, a ogólny wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych jest niski. Półprodukty pestycydów produkowane w Chinach zasadniczo zaspokajają potrzeby przemysłu pestycydowego, ale niektóre z nich nadal wymagają importu. Niektóre z nich są produkowane w Chinach, ale ich ilość lub jakość nie zaspokajają potrzeb produkcyjnych; pozostała część Chin nie jest jeszcze w stanie ich produkować.
Od 2017 roku popyt na półprodukty pestycydów w Chinach znacząco spadł, a spadek wielkości rynku jest mniejszy niż spadek popytu. Głównie ze względu na wdrożenie zasady zerowego wzrostu pestycydów i nawozów, ilość stosowanych pestycydów i produkcja surowców leczniczych w Chinach uległy znacznemu zmniejszeniu, a popyt na półprodukty pestycydów również uległ znacznemu zmniejszeniu. Jednocześnie, pod wpływem ograniczeń związanych z ochroną środowiska, cena rynkowa większości półproduktów pestycydów gwałtownie wzrosła w 2017 roku, co spowodowało ogólną stabilizację wielkości rynku. Cena rynkowa stopniowo spadała w latach 2018-2019, ponieważ podaż stopniowo wracała do normy. Według danych statystycznych, w 2022 roku wartość chińskiego rynku półproduktów pestycydów wynosiła około 68,78 miliarda juanów, a średnia cena rynkowa wynosiła około 17 500 juanów/tonę.
02Stan rozwoju rynku preparatów pestycydowych w Chinach
Podział zysków w łańcuchu dystrybucji pestycydów przedstawia się na zasadzie „krzywej uśmiechu”: preparaty stanowią 50%, półprodukty 20%, leki oryginalne 15%, usługi 15%, a sprzedaż preparatów końcowych stanowi główne ogniwo zysku, zajmując absolutną pozycję w podziale zysków w łańcuchu dystrybucji pestycydów. W porównaniu z produkcją leku oryginalnego, która kładzie nacisk na technologię syntetyczną i kontrolę kosztów, preparat jest bliżej rynku produktów końcowych, a potencjał przedsiębiorstwa jest bardziej wszechstronny.
Oprócz badań i rozwoju technologicznego, sektor preparatów kładzie nacisk na kanały dystrybucji i budowanie marki, obsługę posprzedażową oraz bardziej zdywersyfikowane wymiary konkurencji i wyższą wartość dodaną. W związku z wdrożeniem polityki zerowego wzrostu w zakresie pestycydów i nawozów, popyt na preparaty pestycydowe w Chinach stale spada, co bezpośrednio wpływa na wielkość rynku i tempo rozwoju branży. Obecnie malejący popyt w Chinach doprowadził do wyraźnego problemu nadwyżki mocy produkcyjnych, co dodatkowo zaostrzyło konkurencję rynkową i wpłynęło na rentowność przedsiębiorstw oraz rozwój branży.
Ilość chińskiego eksportu i ilość preparatów pestycydowych znacznie przewyższa import, tworząc nadwyżkę handlową. W latach 2020-2022 eksport chińskich preparatów pestycydowych będzie dostosowywany, adaptowany i poprawiany w miarę wzrostów i spadków. W 2023 roku wartość chińskiego importu preparatów pestycydowych wyniosła 974 miliony dolarów, co stanowi wzrost o 1,94% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a głównymi krajami źródłowymi importu były Indonezja, Japonia i Niemcy. Eksport wyniósł 8,087 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 27,21% rok do roku, a głównymi kierunkami eksportu są Brazylia (18,3%), Australia i Stany Zjednoczone. 70%-80% chińskiej produkcji pestycydów jest eksportowane, zapasy na rynku międzynarodowym są w trakcie trawienia, a cena nakładanych produktów pestycydowych gwałtownie spadła, co jest główną przyczyną spadku ilości eksportu preparatów pestycydowych w 2023 roku.
Czas publikacji: 22 lipca 2024 r.