Łańcuch przemysłowy środków ochrony roślin można podzielić na cztery ogniwa: „surowce – półprodukty – oryginalne leki – preparaty”. Górny bieg łańcucha to przemysł naftowy/chemiczny, który dostarcza surowce do środków ochrony roślin, głównie nieorganiczne surowce chemiczne, takie jak żółty fosfor i ciekły chlor, oraz podstawowe organiczne surowce chemiczne, takie jak metanol i „tribenzen”.
Przemysł midstream obejmuje głównie półprodukty i leki aktywne. Półprodukty są podstawą produkcji leków aktywnych, a różne leki aktywne wymagają różnych półproduktów w procesie produkcyjnym, które można podzielić na półprodukty zawierające fluor, półprodukty zawierające cyjan i półprodukty heterocykliczne. Oryginalny lek to produkt końcowy składający się ze składników aktywnych i zanieczyszczeń uzyskanych w procesie produkcji pestycydów. Zgodnie z obiektem kontrolnym można go podzielić na herbicydy, insektycydy, fungicydy itd.
Przemysły downstream obejmują głównie produkty farmaceutyczne. Ze względu na nierozpuszczalność w wodzie i wysoką zawartość składników aktywnych, zdecydowana większość leków aktywnych nie może być stosowana bezpośrednio, należy dodać odpowiednie dodatki (takie jak rozpuszczalniki, emulgatory, dyspergatory itp.) przetwarzane w różne formy dawkowania, stosowane w rolnictwie, leśnictwie, hodowli zwierząt, ochronie zdrowia i innych dziedzinach.
01Stan rozwoju rynku pośredników pestycydów w Chinach
PestycydPrzemysł półproduktów znajduje się w środku łańcucha przemysłu pestycydowego; międzynarodowe firmy kontrolują początkowe, innowacyjne badania i rozwój pestycydów oraz kanały sprzedaży preparatów końcowych; większość półproduktów i substancji czynnych kupuje się w Chinach, Indiach i innych krajach; Chiny i Indie stały się głównymi miejscami produkcji półproduktów i substancji czynnych pestycydów na świecie.
Produkcja pośrednich produktów pestycydowych w Chinach utrzymywała niski wskaźnik wzrostu, ze średnią roczną stopą wzrostu wynoszącą 1,4% od 2014 do 2023 r. Chińskie przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednimi produktami pestycydowymi są w dużym stopniu dotknięte tą polityką, a ogólny wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych jest niski. Pośrednie produkty pestycydowe produkowane w Chinach mogą zasadniczo zaspokoić potrzeby przemysłu pestycydowego, ale niektóre pośrednie produkty nadal muszą być importowane. Niektóre z nich są produkowane w Chinach, ale ich ilość lub jakość nie spełniają wymogów produkcyjnych; Pozostała część Chin nie jest jeszcze w stanie produkować.
Od 2017 r. popyt na półprodukty pestycydów w Chinach znacznie spadł, a spadek wielkości rynku jest mniejszy niż spadek popytu. Głównie ze względu na wdrożenie działania zerowego wzrostu pestycydów i nawozów, ilość stosowanych pestycydów i produkcja surowców leczniczych w Chinach zostały znacznie zmniejszone, a popyt na półprodukty pestycydów również został znacznie zmniejszony. Jednocześnie, pod wpływem ograniczeń związanych z ochroną środowiska, cena rynkowa większości półproduktów pestycydów gwałtownie wzrosła w 2017 r., dzięki czemu wielkość rynku branży była ogólnie stabilna, a cena rynkowa stopniowo spadała od 2018 r. do 2019 r., ponieważ podaż stopniowo wracała do normy. Według statystyk, od 2022 r. wielkość rynku półproduktów pestycydów w Chinach wynosiła około 68,78 mld juanów, a średnia cena rynkowa wynosiła około 17 500 juanów/tonę.
02Stan rozwoju rynku preparatów pestycydowych w Chinach
Podział zysków w łańcuchu przemysłu pestycydów przedstawia charakterystykę „krzywej uśmiechu”: preparaty stanowią 50%, półprodukty 20%, oryginalne leki 15%, usługi 15%, a sprzedaż preparatów końcowych jest głównym ogniwem zysku, zajmując absolutną pozycję w podziale zysków w łańcuchu przemysłu pestycydów. W porównaniu z produkcją oryginalnego leku, która kładzie nacisk na technologię syntetyczną i kontrolę kosztów, preparat jest bliżej rynku końcowego, a możliwości przedsiębiorstwa są bardziej wszechstronne.
Oprócz badań i rozwoju technologii, obszar preparatów kładzie nacisk na kanały i budowanie marki, obsługę posprzedażową oraz bardziej zróżnicowane wymiary konkurencji i wyższą wartość dodaną. Ze względu na wdrożenie działania zerowego wzrostu pestycydów i nawozów, popyt na preparaty pestycydowe w Chinach nadal spada, co bezpośrednio wpłynęło na wielkość rynku i tempo rozwoju branży. Obecnie malejący popyt w Chinach doprowadził do widocznego problemu nadwyżki mocy produkcyjnych, co jeszcze bardziej nasiliło konkurencję rynkową i wpłynęło na rentowność przedsiębiorstw i rozwój branży.
Ilość eksportowanych przez Chiny preparatów pestycydowych i ich ilość jest znacznie wyższa niż importu, co tworzy nadwyżkę handlową. W latach 2020–2022 eksport chińskich preparatów pestycydowych będzie dostosowywany, adaptowany i poprawiany w okresach wzlotów i upadków. W 2023 r. ilość importowanych przez Chiny preparatów pestycydowych wyniosła 974 mln USD, co stanowi wzrost o 1,94% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a głównymi krajami źródłowymi importu były Indonezja, Japonia i Niemcy. Eksport wyniósł 8,087 mld USD, co oznacza spadek o 27,21% rok do roku, a głównymi kierunkami eksportu są Brazylia (18,3%), Australia i Stany Zjednoczone. 70%–80% chińskiej produkcji pestycydów jest eksportowane, zapasy na rynku międzynarodowym mają zostać strawione, a cena nakładanych produktów pestycydowych gwałtownie spadła, co jest głównym powodem spadku ilości eksportowanych preparatów pestycydowych w 2023 r.
Czas publikacji: 22-07-2024