Dzięki sprzyjającej polityce i sprzyjającemu klimatowi ekonomicznemu i inwestycyjnemu przemysł agrochemiczny w Indiach wykazał się wyjątkowo silnym trendem wzrostu w ciągu ostatnich dwóch lat. Według najnowszych danych opublikowanych przez Światową Organizację Handlu eksport IndiiŚrodki agrochemiczne w roku fiskalnym 2022–2023 osiągnęła 5,5 mld dolarów, przewyższając tym samym Stany Zjednoczone (5,4 mld dolarów) i stając się drugim co do wielkości eksporterem środków agrochemicznych na świecie.
Wiele japońskich firm agrochemicznych zainteresowało się rynkiem indyjskim wiele lat temu, wykazując wielki entuzjazm dla inwestowania w niego poprzez pogłębianie swojej obecności za pomocą różnych środków, takich jak sojusze strategiczne, inwestycje kapitałowe i zakładanie zakładów produkcyjnych. Japońskie firmy agrochemiczne zorientowane na badania, takie jak Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co.Ltd, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation i Nihon Nohyaku Corporation, posiadają solidne możliwości badawczo-rozwojowe wraz ze znacznym portfolio patentów. Rozszerzyły swoją obecność na rynku poprzez globalne inwestycje, współpracę i przejęcia. W miarę jak japońskie przedsiębiorstwa agrochemiczne przejmują lub strategicznie współpracują z indyjskimi firmami, siła technologiczna indyjskich firm wzrasta, a ich pozycja w globalnym łańcuchu dostaw staje się coraz bardziej kluczowa. Obecnie japońskie firmy agrochemiczne stały się jednym z najważniejszych graczy na rynku indyjskim.
Aktywny sojusz strategiczny między firmami japońskimi i indyjskimi, przyspieszający wprowadzanie i stosowanie nowych produktów
Nawiązanie strategicznych sojuszy z lokalnymi indyjskimi firmami jest kluczowym podejściem dla japońskich przedsiębiorstw agrochemicznych, aby wejść na rynek indyjski. Poprzez umowy licencyjne na technologię lub produkty japońskie przedsiębiorstwa agrochemiczne szybko uzyskują dostęp do rynku indyjskiego, podczas gdy indyjskie firmy mogą uzyskać dostęp do zaawansowanych technologii i produktów. W ostatnich latach japońskie przedsiębiorstwa agrochemiczne aktywnie współpracowały z indyjskimi partnerami, aby przyspieszyć wprowadzanie i stosowanie swoich najnowszych produktów pestycydowych w Indiach, jeszcze bardziej rozszerzając swoją obecność na tym rynku.
Nissan Chemical i Insecticides (Indie) wspólnie wprowadziły na rynek gamę środków ochrony roślin
W kwietniu 2022 r. Insecticides (India) Ltd, indyjska firma zajmująca się ochroną upraw, oraz Nissan Chemical wspólnie wprowadziły na rynek dwa produkty – insektycyd Shinwa (Fluxametamid) i fungicyd Izuki (Thifluzamid + Kasugamycin). Shinwa ma unikalny sposób działania, który zapewnia skutecznezwalczanie owadóww większości upraw, a Izuki kontroluje jednocześnie zarazę pochwy i zarazę ryżu. Te dwa produkty to najnowsze dodatki do gamy produktów wspólnie wprowadzonych przez Insecticides (India) i Nissan Chemical w Indiach od czasu rozpoczęcia współpracy w 2012 r.
Od czasu partnerstwa Insecticides (India) i Nissan Chemical wprowadziły szereg środków ochrony roślin, w tym Pulsor, Hakama, Kunoichi i Hachiman. Produkty te otrzymały pozytywne opinie rynkowe w Indiach, co znacznie zwiększyło widoczność firmy na rynku. Nissan Chemical stwierdził, że jest to dowód zaangażowania w obsługę indyjskich rolników.
Dhanuka Agritech nawiązała współpracę z Nissan Chemical, Hokko Chemical i Nippon Soda w celu wprowadzenia nowych produktów
W czerwcu 2022 r. firma Dhanuka Agritech wprowadziła na rynek dwa długo oczekiwane nowe produkty, Cornex i Zanet, co jeszcze bardziej poszerzyło portfolio produktów firmy.
Cornex (Halosulfuron + Atrazine) jest opracowywany przez Dhanuka Agritech we współpracy z Nissan Chemical. Cornex to szerokospektralny, selektywny, systemiczny herbicyd powschodowy, który skutecznie zwalcza chwasty liściaste, turzyce i chwasty wąskolistne w uprawach kukurydzy. Zanet to fungicyd łączony z tiofanatem metylu i kasugamycyną, opracowany przez Dhanuka Agritech we współpracy z Hokko Chemical i Nippon Soda. Zanet skutecznie zwalcza poważne choroby w uprawach pomidorów, wywoływane głównie przez grzyby i mikroorganizmy, takie jak bakteryjna plamistość liści i mączniak prawdziwy.
We wrześniu 2023 r. Dhanuka Agritech nawiązała współpracę z Nissan Chemical Corporation w celu opracowania i wprowadzenia na rynek nowego herbicydu na pola trzciny cukrowej TiZoom. Dwa kluczowe składniki aktywne „Tizom” — Halosulfuron metylowy 6% + Metribuzin 50% WG — zapewniają skuteczne rozwiązanie do zwalczania szerokiej gamy chwastów, w tym chwastów wąskolistnych, chwastów szerokolistnych i Cyperus rotundus. Odgrywa zatem kluczową rolę w zwiększaniu produktywności trzciny cukrowej. Obecnie TiZoom wprowadził Tizom dla rolników z Karnataki, Maharasztry i Tamil Nadu, a wkrótce dotrze również do innych stanów.
UPL pomyślnie wprowadziło Flupyriminę na rynek indyjski na podstawie autoryzacji Mitsui Chemicals
Flupyrimina to insektycyd opracowany przez Meiji Seika Pharma Co., Ltd., który oddziałuje na receptor nikotynowy acetylocholiny (nAChR).
W maju 2021 r. Meiji Seika i UPL podpisały umowę na wyłączną sprzedaż Flupyriminy przez UPL w Azji Południowo-Wschodniej. Na mocy umowy licencyjnej UPL uzyskało wyłączne prawa do opracowywania, rejestracji i komercjalizacji Flupyriminy do oprysku dolistnego w Azji Południowo-Wschodniej. We wrześniu 2021 r. spółka zależna w całości należąca do Mitsui Chemicals przejęła działalność Meiji Seika w zakresie pestycydów, dzięki czemu Flupyrimina stała się ważnym składnikiem aktywnym Mitsui Chemicals. W czerwcu 2022 r. współpraca między UPL a japońską firmą zaowocowała wprowadzeniem na rynek w Indiach Viola® (Flupyrimin 10% SC), insektycydu na ryż zawierającego Flupyriminę. Viola to nowy insektycyd o unikalnych właściwościach biologicznych i długim okresie rezydualnym. Jego formuła zawiesinowa zapewnia szybką i skuteczną kontrolę nad mszycą.
Nowy opatentowany składnik aktywny firmy Nihon Nohyak – Benzpyrimoxan – osiągnął znaczący kamień milowy w Indiach
Nichino India zajmuje strategiczną pozycję dla Nihon Nohyaku Co., Ltd. Dzięki stopniowemu zwiększaniu udziałów w indyjskiej firmie chemicznej Hyderabad, Nihon Nohyaku przekształciło ją w znaczący zagraniczny ośrodek produkcyjny swoich opatentowanych składników aktywnych.
W kwietniu 2021 r. Benzpyrimoxan 93,7% TC został zarejestrowany w Indiach. W kwietniu 2022 r. Nichino India wprowadziło na rynek produkt owadobójczy Orchestra® na bazie Benzpyrimoxanu. Orchestra® został wspólnie opracowany i wprowadzony na rynek przez firmy japońskie i indyjskie. Był to znaczący kamień milowy w planach inwestycyjnych Nihon Nohyaku w Indiach. Orchestra® skutecznie zarządza skoczniami ryżowymi i oferuje inny tryb działania wraz z bezpiecznymi właściwościami toksykologicznymi. Zapewnia wysoce skuteczną, dłuższą kontrolę, działanie fitotoniczne, zdrowe pędy, równomiernie wypełnione wiechy i lepsze plony.
Japońskie przedsiębiorstwa agrochemiczne zwiększają wysiłki inwestycyjne, aby utrzymać swoją obecność na rynku indyjskim
Mitsui nabyło udziały w Bharat Insecticides
We wrześniu 2020 r. Mitsui i Nippon Soda wspólnie nabyły 56% udziałów w Bharat Insecticides Limited za pośrednictwem spółki celowej, którą wspólnie założyli. W wyniku tej transakcji Bharat Insecticides stało się spółką stowarzyszoną Mitsui & Co., Ltd. i oficjalnie przemianowano ją na Bharat Certis AgriScience Ltd. 1 kwietnia 2021 r. W 2022 r. Mitsui zwiększyło swoje inwestycje, aby stać się głównym udziałowcem w spółce. Mitsui stopniowo pozycjonuje Bharat Certis AgriScience jako strategiczną platformę do rozszerzania swojej obecności na indyjskim rynku pestycydów i globalnej dystrybucji.
Dzięki wsparciu Mitsui i jej spółek zależnych, Nippon Soda itp., Bharat Certis AgriScience szybko włączyło do swojego portfolio więcej innowacyjnych produktów. W lipcu 2021 r. Bharat Certis AgriScience wprowadziło sześć nowych produktów w Indiach, w tym Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer i Aghaat. Produkty te zawierają różne składniki aktywne, takie jak chlorantraniliprol, tiametoksam, tiofanat metylowy i inne. Topsin i Nissorun to fungicydy/akarycydy firmy Nippon Soda.
Indyjska filia Sumitomo Chemical nabyła większościowy udział w firmie zajmującej się innowacjami biotechnologicznymi Barrix
W sierpniu 2023 r. Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) ogłosiło podpisanie ostatecznych umów o przejęciu większościowego pakietu akcji Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL jest spółką zależną jednej z wiodących globalnych zdywersyfikowanych firm chemicznych Sumitomo Chemical Co., Ltd. i wiodącym graczem w indyjskich sektorach agrochemicznym, insektycydów domowych i żywienia zwierząt. Od ponad dwóch dekad SCIL wspiera miliony indyjskich rolników w ich drodze wzrostu, dostarczając szeroką gamę innowacyjnych środków chemicznych w tradycyjnych segmentach rozwiązań uprawowych. Segmenty produktów SCIL obejmują również regulatory wzrostu roślin i bioracjonalizatory, zajmując pozycję lidera rynkowego w niektórych uprawach, produktach i zastosowaniach.
Według Sumitomo Chemical, przejęcie jest zgodne z globalną strategią firmy, aby zbudować bardziej zrównoważone portfolio zielonych chemikaliów. Jest również synergistyczne ze strategią SCIL, aby oferować rolnikom rozwiązania Integrated Pest Management (IPM). Dyrektor zarządzający SCIL powiedział, że przejęcie ma wiele sensu biznesowego, ponieważ jest dywersyfikacją w uzupełniające się segmenty biznesowe, dzięki czemu dynamika wzrostu SCIL pozostaje zrównoważona.
Japońskie przedsiębiorstwa agrochemiczne budują lub rozbudowują zakłady produkujące pestycydy w Indiach, aby zwiększyć swoje moce produkcyjne
Aby zwiększyć swoje możliwości zaopatrzeniowe na rynku indyjskim, japońskie przedsiębiorstwa agrochemiczne nieustannie zakładają i rozbudowują swoje zakłady produkcyjne w Indiach.
Korporacja Nihon Nohyaku zainaugurowała działalność nowegoprodukcja pestycydówzakład w Indiach. 12 kwietnia 2023 r. Nichino India, indyjska filia Nihon Nohyaku, ogłosiła otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Humnabad. Zakład dysponuje wielofunkcyjnymi obiektami do produkcji insektycydów, fungicydów, półproduktów i formulacji. Szacuje się, że zakład może produkować materiały o zastrzeżonej jakości technicznej o wartości prawie 250 Crores (około 209 milionów CNY). Nihon Nohyaku ma na celu przyspieszenie procesu komercjalizacji produktów, takich jak insektycyd Orchestra® (Benzpyrimoxan) na rynku indyjskim, a nawet na rynkach zagranicznych, poprzez lokalną produkcję w Indiach.
Bharat zwiększył inwestycje w celu rozszerzenia swoich mocy produkcyjnych. W roku podatkowym 2021-22 Bharat Group oświadczył, że poczynił znaczne inwestycje w celu rozszerzenia swoich operacji biznesowych, koncentrując się przede wszystkim na zwiększeniu mocy produkcyjnych i udoskonaleniu możliwości kluczowych nakładów w celu osiągnięcia integracji wstecznej. Bharat Group nawiązał silne powiązania z japońskimi firmami agrochemicznymi w trakcie swojej drogi rozwoju. W 2020 roku Bharat Rasayan i Nissan Chemical utworzyły spółkę joint venture w Indiach w celu produkcji produktów technicznych, przy czym Nissan Chemical posiadał 70% udziałów, a Bharat Rasayan 30%. W tym samym roku Mitsui i Nihon Nohyaku nabyły udziały w Bharat Insecticides, która została następnie przemianowana na Bharat Certis i stała się spółką zależną Mitsui.
Jeśli chodzi o rozbudowę mocy produkcyjnych, nie tylko japońskie lub wspierane przez Japończyków firmy zainwestowały w moce produkcyjne pestycydów w Indiach, ale wiele indyjskich lokalnych firm również szybko zwiększyło swoje istniejące moce produkcyjne i utworzyło nowe zakłady produkujące pestycydy i produkty pośrednie w ciągu ostatnich dwóch lat. Na przykład w marcu 2023 r. Tagros Chemicals ogłosiło plany rozbudowy swoich technicznych i specjalistycznych produktów pośrednich do produkcji pestycydów w SIPCOT Industrial Complex, Panchayankuppam w dystrykcie Cuddalore w stanie Tamil Nadu. We wrześniu 2022 r. Willowood zainaugurowało zupełnie nowy zakład produkcyjny. Dzięki tej inwestycji Willowood realizuje swój plan stania się w pełni zintegrowaną wstecz i do przodu firmą, od produkcji produktów pośrednich po techniczne i oferowanie produktów końcowych rolnikom za pośrednictwem swoich kanałów dystrybucji. Insecticides (India) podkreśliło w swoim raporcie fiskalnym za rok 2021–2022, że jedną z kluczowych inicjatyw, które wdrożyło, było zwiększenie możliwości produkcyjnych. W tym roku fiskalnym firma zwiększyła swoje zdolności produkcyjne składników aktywnych o prawie 50% w swoich fabrykach w Radżastanie (Chopanki) i Gudżaracie (Dahej). W drugiej połowie 2022 r. Meghmani Organic Limited (MOL) ogłosiło komercyjną produkcję Beta-cyflutryny i Spiromesifenu, z początkową zdolnością produkcyjną 500 MT rocznie dla obu produktów, w Dahej w Indiach. Później MOL ogłosiło zwiększenie swojej obecnej produkcji Lambda Cyhalothrin Technical do 2400 MT w nowo powstałym zakładzie w Dahej oraz rozpoczęcie kolejnego nowo powstałego wielofunkcyjnego zakładu Flubendamidu, Beta Cyflutryny i Pymetrozyny. W marcu 2022 r. indyjska firma agrochemiczna GSP Crop Science Pvt Ltd ogłosiła plany zainwestowania około 500 crores (około 417 mln CNY) w ciągu najbliższych kilku lat w celu zwiększenia swoich zdolności produkcyjnych w zakresie środków technicznych i półproduktów w strefie przemysłowej Saykha w stanie Gudżarat. Jej celem jest zmniejszenie zależności od chińskich środków technicznych.
Japońskie firmy priorytetowo traktują rejestrację nowych związków na rynku indyjskim, a nie chińskim
Central Insecticides Board& Registration Committee (CIB&RC) to agencja podlegająca rządowi Indii nadzorująca ochronę roślin, kwarantannę i przechowywanie, odpowiedzialna za rejestrację i zatwierdzanie wszystkich pestycydów na terytorium Indii. CIB&RC organizuje spotkania co sześć miesięcy, aby omówić kwestie związane z rejestracją i nowymi zatwierdzeniami pestycydów w Indiach. Zgodnie z protokołami ze spotkań CIB&RC w ciągu ostatnich dwóch lat (od 60. do 64. spotkania), rząd Indii zatwierdził łącznie 32 nowe związki, z czego 19 nie zostało jeszcze zarejestrowanych w Chinach. Należą do nich produkty znanych na całym świecie japońskich firm produkujących pestycydy, takich jak Kumiai Chemical i Sumitomo Chemical, między innymi.
957144-77-3 Dichlobentiazoks
Dichlobentiazox to fungicyd benzotiazolowy opracowany przez Kumiai Chemical. Oferuje szerokie spektrum zwalczania chorób i ma długotrwały efekt. W różnych warunkach środowiskowych i przy różnych metodach aplikacji Dichlobentiazox wykazuje stałą skuteczność w zwalczaniu chorób, takich jak zaraza ryżu, przy wysokim poziomie bezpieczeństwa. Nie hamuje wzrostu sadzonek ryżu ani nie powoduje opóźnień w kiełkowaniu nasion. Oprócz ryżu, Dichlobentiazox jest również skuteczny w zwalczaniu chorób, takich jak mączniak rzekomy, antraknoza, mączniak prawdziwy, szara pleśń i bakteryjna plamistość ogórka, mączniak prawdziwy pszenicy, Septoria nodorum i rdza liści pszenicy, zaraza, zaraza pochwy, bakteryjna zaraza, bakteryjna zgnilizna ziarna, bakteryjna zgorzel siewek, brązowa plamistość i brązowienie kłosów ryżu, parch jabłoni i inne choroby.
Rejestracji dichlobentiazoksu w Indiach dokonuje firma PI Industries Ltd., ale obecnie w Chinach nie zarejestrowano żadnych produktów objętych tą rejestracją.
376645-78-2 Tebuflochina
Tebufloquin to nowy produkt opracowany przez Meiji Seika Pharma Co., Ltd., stosowany głównie do zwalczania chorób ryżu, ze szczególną skutecznością przeciwko zarazie ryżu. Chociaż sposób jego działania nie został jeszcze w pełni wyjaśniony, wykazał dobre wyniki zwalczania szczepów opornych na karpropamid, związki fosforoorganiczne i związki strobiluryny. Ponadto nie hamuje biosyntezy melaniny w podłożu hodowlanym. Dlatego oczekuje się, że będzie miał mechanizm działania odmienny od konwencjonalnych środków zwalczających zarazę ryżu.
Rejestracji tebufloquinu w Indiach dokonuje Hikal Limited, ale obecnie w Chinach nie zarejestrowano żadnego produktu objętego rejestracją.
1352994-67-2 Inpyrfluxam
Inpyrfluxam to szerokospektralny fungicyd pyrazolekarboksamidowy opracowany przez Sumitomo Chemical Co., Ltd. Nadaje się do różnych upraw, takich jak bawełna, buraki cukrowe, ryż, jabłka, kukurydza i orzeszki ziemne, i może być stosowany jako zaprawa nasion. INDIFLIN™ to znak towarowy Inpyrfluxamu, należącego do fungicydów SDHI, które hamują proces produkcji energii przez grzyby chorobotwórcze. Wykazuje doskonałą aktywność grzybobójczą, dobrą penetrację liści i działanie systemiczne. Badania przeprowadzone zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie przez firmę wykazały wyjątkową skuteczność w zwalczaniu szerokiej gamy chorób roślin.
Rejestracji Inpyrfluxamin w Indiach dokonała firma Sumitomo Chemical India Ltd., ale obecnie w Chinach nie zarejestrowano żadnych produktów odnoszących się do tej substancji.
Indie wykorzystują szanse i podejmują działania zmierzające do integracji wstecznej i rozwoju w przód
Od czasu zaostrzenia przez Chiny przepisów dotyczących ochrony środowiska w 2015 r. i późniejszego wpływu na globalny łańcuch dostaw chemikaliów, Indie konsekwentnie pozycjonują się na czele sektora chemicznego/agrochemicznego w ciągu ostatnich 7–8 lat. Czynniki takie jak względy geopolityczne, dostępność zasobów i inicjatywy rządowe postawiły indyjskich producentów w pozycji konkurencyjnej w porównaniu do ich globalnych odpowiedników. Inicjatywy takie jak „Make in India”, „China+1” i „Production Linked Incentive (PLI)” zyskały na znaczeniu.
Pod koniec ubiegłego roku Crop Care Federation of India (CCFI) wezwała do przyspieszonego włączenia agrochemikaliów do programu PLI. Zgodnie z najnowszymi aktualizacjami, około 14 typów lub kategorii produktów związanych z agrochemikaliami zostanie jako pierwszych uwzględnionych w programie PLI i wkrótce zostaną oficjalnie ogłoszone. Wszystkie te produkty są kluczowymi surowcami agrochemicznymi lub półproduktami. Po formalnym zatwierdzeniu tych produktów Indie wdrożą znaczące subsydia i polityki wsparcia, aby zachęcić do krajowej produkcji.
Japońskie firmy agrochemiczne, takie jak Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical i Nihon Nohyaku, dysponują solidnymi możliwościami badawczo-rozwojowymi i znaczącym portfolio patentów. Biorąc pod uwagę komplementarność zasobów między japońskimi firmami agrochemicznymi a indyjskimi odpowiednikami, te japońskie przedsiębiorstwa agrochemiczne wykorzystują rynek indyjski jako trampolinę w ostatnich latach do globalnej ekspansji poprzez strategiczne środki, takie jak inwestycje, współpraca, fuzje i przejęcia oraz zakładanie zakładów produkcyjnych. Oczekuje się, że podobne transakcje będą kontynuowane w nadchodzących latach.
Dane z indyjskiego Ministerstwa Handlu pokazują, że eksport agrochemikaliów z Indii podwoił się w ciągu ostatnich sześciu lat, osiągając 5,5 miliarda dolarów, przy skumulowanej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 13%, co czyni go najwyższym w sektorze produkcyjnym. Według Deepaka Shaha, przewodniczącego CCFI, indyjski przemysł agrochemiczny jest uważany za „przemysł intensywnie eksportujący”, a wszystkie nowe inwestycje i projekty są na szybkiej ścieżce. Oczekuje się, że indyjski eksport agrochemikaliów z łatwością przekroczy 10 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 3 do 4 lat. Wsteczna integracja, rozbudowa mocy produkcyjnych i rejestracje nowych produktów znacząco przyczyniły się do tego wzrostu. Na przestrzeni lat indyjski rynek agrochemiczny zyskał uznanie za dostarczanie wysokiej jakości produktów generycznych na różne rynki globalne. Przewiduje się, że do 2030 r. wygaśnie ponad 20 patentów na skuteczne składniki, co zapewni indyjskiemu przemysłowi agrochemicznemu dalsze możliwości wzrostu.
Czas publikacji: 30-11-2023