Dzięki sprzyjającej polityce i sprzyjającemu klimatowi gospodarczemu i inwestycyjnemu, indyjski przemysł agrochemiczny odnotował w ciągu ostatnich dwóch lat wyjątkowo dynamiczny trend wzrostowy. Według najnowszych danych opublikowanych przez Światową Organizację Handlu, indyjski eksportŚrodki agrochemiczne w roku fiskalnym 2022–2023 osiągnęła 5,5 mld dolarów, przewyższając tym samym Stany Zjednoczone (5,4 mld dolarów) i stając się drugim co do wielkości eksporterem środków agrochemicznych na świecie.
Wiele japońskich firm agrochemicznych zainteresowało się rynkiem indyjskim lata temu, wykazując się dużym entuzjazmem do inwestowania w niego poprzez pogłębianie swojej obecności za pomocą różnych środków, takich jak alianse strategiczne, inwestycje kapitałowe i zakładanie zakładów produkcyjnych. Japońskie firmy agrochemiczne zorientowane na badania, takie jak Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co. Ltd., Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation i Nihon Nohyaku Corporation, posiadają solidne zaplecze badawczo-rozwojowe oraz bogate portfolio patentów. Rozszerzyły swoją obecność na rynku poprzez globalne inwestycje, współpracę i przejęcia. Wraz z przejmowaniem lub strategiczną współpracą japońskich przedsiębiorstw agrochemicznych z firmami indyjskimi, wzmacnia się siła technologiczna indyjskich firm, a ich pozycja w globalnym łańcuchu dostaw staje się coraz bardziej kluczowa. Obecnie japońskie firmy agrochemiczne stały się jednym z najważniejszych graczy na rynku indyjskim.
Aktywny sojusz strategiczny między firmami japońskimi i indyjskimi, przyspieszający wprowadzanie i stosowanie nowych produktów
Nawiązywanie strategicznych sojuszy z lokalnymi firmami indyjskimi jest kluczowym elementem wejścia japońskich przedsiębiorstw agrochemicznych na rynek indyjski. Dzięki umowom licencyjnym na technologie lub produkty, japońskie przedsiębiorstwa agrochemiczne szybko uzyskują dostęp do rynku indyjskiego, a indyjskie firmy zyskują dostęp do zaawansowanych technologii i produktów. W ostatnich latach japońskie przedsiębiorstwa agrochemiczne aktywnie współpracowały z indyjskimi partnerami, aby przyspieszyć wprowadzanie i stosowanie swoich najnowszych pestycydów w Indiach, zwiększając swoją obecność na tym rynku.
Nissan Chemical i Insecticides (Indie) wspólnie wprowadziły na rynek gamę produktów ochrony upraw
W kwietniu 2022 roku Insecticides (India) Ltd, indyjska firma zajmująca się ochroną roślin, oraz Nissan Chemical wspólnie wprowadziły na rynek dwa produkty – insektycyd Shinwa (fluksametamid) i fungicyd Izuki (tifluzamid + kasugamycyna). Shinwa charakteryzuje się unikalnym mechanizmem działania, który zapewnia skutecznezwalczanie owadówW większości upraw, a Izuki zwalcza jednocześnie zarazę ziemniaka i zarazę ziemniaka na ryżu. Te dwa produkty to najnowsze pozycje w ofercie produktów wspólnie wprowadzonych przez Insecticides (India) i Nissan Chemical w Indiach od momentu rozpoczęcia współpracy w 2012 roku.
Od czasu nawiązania współpracy, Insecticides (India) i Nissan Chemical wprowadziły na rynek gamę środków ochrony roślin, w tym Pulsor, Hakama, Kunoichi i Hachiman. Produkty te spotkały się z pozytywnym odbiorem na rynku indyjskim, znacząco zwiększając rozpoznawalność firmy na tym rynku. Nissan Chemical podkreślił, że jest to dowód zaangażowania firmy w obsługę indyjskich rolników.
Dhanuka Agritech nawiązała współpracę z Nissan Chemical, Hokko Chemical i Nippon Soda w celu wprowadzenia nowych produktów
W czerwcu 2022 roku firma Dhanuka Agritech wprowadziła na rynek dwa długo oczekiwane nowe produkty – Cornex i Zanet – jeszcze bardziej poszerzając portfolio produktów firmy.
Cornex (Halosulfuron + Atrazyna) został opracowany przez Dhanuka Agritech we współpracy z Nissan Chemical. Cornex to selektywny, systemiczny herbicyd powschodowy o szerokim spektrum działania, skutecznie zwalczający chwasty dwuliścienne, turzycę i chwasty wąskolistne w uprawach kukurydzy. Zanet to fungicyd złożony z tiofanatu metylowego i kasugamycyny, opracowany przez Dhanuka Agritech we współpracy z Hokko Chemical i Nippon Soda. Zanet skutecznie zwalcza poważne choroby pomidorów, wywoływane głównie przez grzyby i mikroorganizmy, takie jak bakteryjna plamistość liści i mączniak prawdziwy.
We wrześniu 2023 roku firma Dhanuka Agritech nawiązała współpracę z Nissan Chemical Corporation w celu opracowania i wprowadzenia na rynek nowego herbicydu TiZoom do uprawy trzciny cukrowej. Dwa kluczowe składniki aktywne preparatu „Tizom” – halosulfuron metylowy 6% + metrybuzyna 50% WG – stanowią skuteczne rozwiązanie w zwalczaniu szerokiej gamy chwastów, w tym chwastów wąskolistnych, chwastów szerokolistnych oraz cyperus rotundus. Odgrywa on zatem kluczową rolę w zwiększaniu wydajności uprawy trzciny cukrowej. Obecnie TiZoom wprowadził Tizom na rynek dla rolników w Karnatace, Maharasztrze i Tamil Nadu, a wkrótce będzie dostępny również w innych stanach.
UPL z powodzeniem wprowadziło Flupyriminę na rynek indyjski na podstawie autoryzacji Mitsui Chemicals
Flupirymina to insektycyd opracowany przez Meiji Seika Pharma Co., Ltd., który blokuje receptor nikotynowy acetylocholiny (nAChR).
W maju 2021 roku Meiji Seika i UPL podpisały umowę o wyłącznej sprzedaży Flupyriminy przez UPL w Azji Południowo-Wschodniej. Na mocy umowy licencyjnej UPL uzyskało wyłączne prawa do rozwoju, rejestracji i komercjalizacji Flupyriminy do oprysku dolistnego w Azji Południowo-Wschodniej. We wrześniu 2021 roku spółka zależna Mitsui Chemicals, będąca w całości własnością Meiji Seika, przejęła dział pestycydów Meiji Seika, dzięki czemu Flupyrimina stała się ważnym składnikiem aktywnym Mitsui Chemicals. W czerwcu 2022 roku, współpraca UPL z japońską firmą zaowocowała wprowadzeniem na rynek Indii Viola® (Flupyrimina 10% SC), insektycydu do stosowania na ryż, zawierającego Flupyriminę. Viola to nowatorski insektycyd o unikalnych właściwościach biologicznych i długim okresie działania resztkowego. Jego zawiesina zapewnia szybką i skuteczną kontrolę nad mszycą pospolitą.
Nowy opatentowany składnik aktywny firmy Nihon Nohyak – Benzpyrimoxan – osiągnął znaczący kamień milowy w Indiach
Nichino India zajmuje strategiczną pozycję dla Nihon Nohyaku Co., Ltd. Stopniowo zwiększając swoje udziały w indyjskim przedsiębiorstwie chemicznym Hyderabad, Nihon Nohyaku przekształciło je w znaczący zagraniczny ośrodek produkcyjny swoich opatentowanych składników aktywnych.
W kwietniu 2021 roku Benzpyrimoxan 93,7% TC został zarejestrowany w Indiach. W kwietniu 2022 roku firma Nichino India wprowadziła na rynek insektycyd Orchestra® na bazie Benzpyrimoxanu. Orchestra® został opracowany i wprowadzony na rynek wspólnie przez firmy japońskie i indyjskie. Był to ważny krok milowy w planach inwestycyjnych Nihon Nohyaku w Indiach. Orchestra® skutecznie zwalcza skoczki brązowego ryżu i oferuje inny sposób działania wraz z bezpiecznymi właściwościami toksykologicznymi. Zapewnia wysoką skuteczność, dłuższy czas działania, działanie fitotoniczne, zdrowe pędy, równomiernie wypełnione wiechy i wyższe plony.
Japońskie przedsiębiorstwa agrochemiczne zwiększają wysiłki inwestycyjne, aby utrzymać swoją obecność na rynku indyjskim
Mitsui nabyło udziały w Bharat Insecticides
We wrześniu 2020 roku Mitsui i Nippon Soda wspólnie nabyły 56% udziałów w Bharat Insecticides Limited za pośrednictwem spółki celowej, którą wspólnie założyły. W wyniku tej transakcji Bharat Insecticides stała się spółką stowarzyszoną Mitsui & Co., Ltd. i oficjalnie zmieniła nazwę na Bharat Certis AgriScience Ltd. 1 kwietnia 2021 roku. W 2022 roku Mitsui zwiększyło swoje inwestycje, stając się głównym udziałowcem spółki. Mitsui stopniowo pozycjonuje Bharat Certis AgriScience jako strategiczną platformę do rozszerzania swojej obecności na indyjskim rynku pestycydów i globalnej dystrybucji.
Dzięki wsparciu firmy Mitsui i jej spółek zależnych, takich jak Nippon Soda, firma Bharat Certis AgriScience szybko włączyła do swojego portfolio kolejne innowacyjne produkty. W lipcu 2021 roku firma Bharat Certis AgriScience wprowadziła na rynek indyjski sześć nowych produktów, w tym Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer i Aghaat. Produkty te zawierają różne substancje czynne, takie jak chlorantraniliprol, tiametoksam, tiofanat metylu i inne. Topsin i Nissorun to fungicydy/akarycydy firmy Nippon Soda.
Indyjska spółka zależna Sumitomo Chemical nabyła większościowy udział w firmie Barrix zajmującej się innowacjami biotechnologicznymi
W sierpniu 2023 roku Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) ogłosiło podpisanie ostatecznych umów o przejęciu większościowego pakietu udziałów w Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL jest spółką zależną jednej z wiodących globalnych, zdywersyfikowanych firm chemicznych Sumitomo Chemical Co., Ltd. i wiodącym graczem w indyjskim sektorze agrochemikaliów, insektycydów do użytku domowego oraz żywienia zwierząt. Od ponad dwóch dekad SCIL wspiera miliony indyjskich rolników w ich rozwoju, dostarczając szeroką gamę innowacyjnych środków chemicznych w tradycyjnych segmentach rozwiązań dla upraw. Segmenty produktów SCIL obejmują również regulatory wzrostu roślin i bioracjonalizatory, zajmując pozycję lidera na rynku w niektórych uprawach, produktach i zastosowaniach.
Według Sumitomo Chemical, przejęcie jest zgodne z globalną strategią firmy, której celem jest budowanie bardziej zrównoważonego portfolio zielonych chemikaliów. Jest ono również synergistyczne ze strategią SCIL, polegającą na oferowaniu rolnikom rozwiązań w zakresie zintegrowanego zarządzania szkodnikami (IPM). Dyrektor zarządzający SCIL powiedział, że przejęcie ma sens biznesowy, ponieważ stanowi dywersyfikację w uzupełniających się segmentach działalności, co pozwala utrzymać dynamikę wzrostu SCIL.
Japońskie przedsiębiorstwa agrochemiczne budują lub rozbudowują zakłady produkujące pestycydy w Indiach, aby zwiększyć swoje moce produkcyjne
Aby zwiększyć swoje możliwości dostaw na rynek indyjski, japońskie przedsiębiorstwa agrochemiczne nieustannie zakładają i rozbudowują swoje zakłady produkcyjne w Indiach.
Korporacja Nihon Nohyaku zainaugurowała nowyprodukcja pestycydówZakład w Indiach. 12 kwietnia 2023 roku Nichino India, indyjska spółka zależna Nihon Nohyaku, ogłosiła otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Humnabad. Zakład dysponuje wielofunkcyjnymi urządzeniami do produkcji insektycydów, fungicydów, półproduktów i preparatów. Szacuje się, że zakład może wyprodukować opatentowany materiał techniczny o wartości prawie 250 crore (około 209 milionów juanów). Nihon Nohyaku dąży do przyspieszenia procesu komercjalizacji produktów takich jak insektycyd Orchestra® (Benzpyrimoxan) na rynku indyjskim, a nawet zagranicznym, poprzez lokalną produkcję w Indiach.
Bharat zwiększył inwestycje w celu zwiększenia swoich mocy produkcyjnych. W roku obrotowym 2021-22 Grupa Bharat poinformowała o znaczących inwestycjach w rozwój swojej działalności, koncentrując się przede wszystkim na zwiększeniu mocy produkcyjnych i udoskonaleniu możliwości pozyskiwania kluczowych surowców w celu osiągnięcia integracji wstecznej. Grupa Bharat nawiązała silne relacje z japońskimi firmami agrochemicznymi w trakcie swojego rozwoju. W 2020 roku Bharat Rasayan i Nissan Chemical utworzyły w Indiach spółkę joint venture w celu produkcji wyrobów technicznych, w której Nissan Chemical posiada 70% udziałów, a Bharat Rasayan 30%. W tym samym roku Mitsui i Nihon Nohyaku nabyły udziały w Bharat Insecticides, która następnie zmieniła nazwę na Bharat Certis i stała się spółką zależną Mitsui.
Jeśli chodzi o rozbudowę mocy produkcyjnych, nie tylko japońskie lub wspierane przez Japończyków firmy zainwestowały w moce produkcyjne pestycydów w Indiach, ale wiele indyjskich firm lokalnych również szybko zwiększyło swoje istniejące moce produkcyjne i otworzyło nowe zakłady produkcji pestycydów i półproduktów w ciągu ostatnich dwóch lat. Na przykład, w marcu 2023 roku, Tagros Chemicals ogłosił plany rozbudowy swoich technicznych i specjalistycznych półproduktów do pestycydów w kompleksie przemysłowym SIPCOT w Panchayankuppam w dystrykcie Cuddalore w stanie Tamil Nadu. We wrześniu 2022 roku Willowood otworzył zupełnie nowy zakład produkcyjny. Dzięki tej inwestycji Willowood realizuje swój plan stania się firmą w pełni zintegrowaną w przód i w tył, od produkcji półproduktów po produkcję techniczną i oferowanie produktów finalnych rolnikom za pośrednictwem swoich kanałów dystrybucji. Insecticides (India) podkreślił w swoim raporcie finansowym za rok obrotowy 2021-22, że jedną z kluczowych wdrożonych inicjatyw była rozbudowa zdolności produkcyjnych. W tym roku obrotowym firma zwiększyła swoje moce produkcyjne substancji czynnych o prawie 50% w swoich fabrykach w Radżastanie (Chopanki) i Gudżaracie (Dahej). W drugiej połowie 2022 roku Meghmani Organic Limited (MOL) ogłosiła rozpoczęcie komercyjnej produkcji beta-cyflutryny i spiromesifenu, z początkową zdolnością produkcyjną 500 ton rocznie dla obu produktów, w Dahej w Indiach. Później MOL ogłosił zwiększenie swojej obecnej produkcji Lambda Cyhalothrin Technical do 2400 ton w nowo powstałym zakładzie w Dahej oraz uruchomienie kolejnego, nowo powstałego, wielofunkcyjnego zakładu produkującego flubendamid, beta-cyflutrynę i pimetrozynę. W marcu 2022 r. indyjska firma agrochemiczna GSP Crop Science Pvt Ltd ogłosiła plany zainwestowania około 500 crores (około 417 mln CNY) w ciągu najbliższych kilku lat w celu zwiększenia swoich zdolności produkcyjnych w zakresie środków technicznych i półproduktów w strefie przemysłowej Saykha w stanie Gudżarat. Jej celem jest zmniejszenie zależności od chińskich środków technicznych.
Japońskie firmy priorytetowo traktują rejestrację nowych związków na rynku indyjskim, a nie chińskim
Central Insecticides Board& Registration Committee (CIB&RC) to agencja rządowa Indii nadzorująca ochronę roślin, kwarantannę i przechowywanie, odpowiedzialna za rejestrację i zatwierdzanie wszystkich pestycydów na terytorium Indii. CIB&RC spotyka się co sześć miesięcy, aby omówić kwestie związane z rejestracją i nowymi zatwierdzeniami pestycydów w Indiach. Według protokołów ze spotkań CIB&RC w ciągu ostatnich dwóch lat (od 60. do 64. spotkania), rząd Indii zatwierdził łącznie 32 nowe związki, z czego 19 nie zostało jeszcze zarejestrowanych w Chinach. Wśród nich znajdują się produkty znanych na całym świecie japońskich firm produkujących pestycydy, takich jak Kumiai Chemical i Sumitomo Chemical.
957144-77-3 Dichlobentiazoks
Dichlobentiazox to fungicyd benzotiazolowy opracowany przez firmę Kumiai Chemical. Oferuje szerokie spektrum zwalczania chorób i długotrwały efekt. W różnych warunkach środowiskowych i przy różnych metodach aplikacji, Dichlobentiazox wykazuje stałą skuteczność w zwalczaniu chorób, takich jak zaraza ryżowa, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Nie hamuje wzrostu sadzonek ryżu ani nie opóźnia kiełkowania nasion. Oprócz ryżu, Dichlobentiazox jest również skuteczny w zwalczaniu chorób takich jak mączniak rzekomy, antraknoza, mączniak prawdziwy, szara pleśń i bakteryjna plamistość ogórka, mączniak prawdziwy pszenicy, Septoria nodorum i rdza liści pszenicy, zaraza ziemniaka, zaraza bakteryjna, bakteryjna zgnilizna ziarna, bakteryjna zgorzel siewek, brunatna plamistość i brunatnienie kłosów ryżu, parch jabłoni i inne.
Rejestracji dichlobentiazoksu w Indiach dokonuje firma PI Industries Ltd., ale obecnie w Chinach nie zarejestrowano żadnych produktów objętych tą procedurą.
376645-78-2 Tebuflochina
Tebufloquin to nowy produkt opracowany przez Meiji Seika Pharma Co., Ltd., stosowany głównie do zwalczania chorób ryżu, wykazujący szczególną skuteczność w zwalczaniu zarazy ryżowej. Chociaż mechanizm działania tebufloquiny nie został jeszcze w pełni poznany, wykazuje on dobre rezultaty w zwalczaniu szczepów opornych na karpropamid, związki fosforoorganiczne i związki strobiluryny. Ponadto nie hamuje biosyntezy melaniny w podłożu hodowlanym. W związku z tym oczekuje się, że będzie on miał mechanizm działania odmienny od konwencjonalnych środków zwalczających zarazę ryżową.
Rejestracji tebufloquinu w Indiach dokonała firma Hikal Limited, ale obecnie w Chinach nie zarejestrowano żadnego produktu z tej kategorii.
1352994-67-2 Inpyrfluxam
Inpyrfluxam to fungicyd o szerokim spektrum działania, na bazie pirazolokarboksyamidu, opracowany przez Sumitomo Chemical Co., Ltd. Nadaje się do stosowania w różnych uprawach, takich jak bawełna, buraki cukrowe, ryż, jabłka, kukurydza i orzeszki ziemne, i może być stosowany jako zaprawa nasion. INDIFLIN™ to znak towarowy Inpyrfluxamu, należącego do fungicydów SDHI, które hamują proces wytwarzania energii przez grzyby chorobotwórcze. Wykazuje on doskonałą aktywność grzybobójczą, dobrą penetrację liści i działanie systemiczne. Badania przeprowadzone zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie przez firmę, wykazały jego wyjątkową skuteczność w zwalczaniu szerokiej gamy chorób roślin.
Rejestracji leku Inpyrfluxamin w Indiach dokonała firma Sumitomo Chemical India Ltd., ale obecnie w Chinach nie zarejestrowano żadnych produktów z tej kategorii.
Indie wykorzystują szanse i przyjmują integrację wsteczną i rozwój do przodu
Od czasu zaostrzenia przez Chiny przepisów dotyczących ochrony środowiska w 2015 roku i późniejszego wpływu na globalny łańcuch dostaw chemikaliów, Indie konsekwentnie plasują się w czołówce sektora chemicznego/agrochemicznego w ciągu ostatnich 7-8 lat. Czynniki takie jak uwarunkowania geopolityczne, dostępność zasobów i inicjatywy rządowe zapewniły indyjskim producentom pozycję konkurencyjną w porównaniu z ich globalnymi konkurentami. Inicjatywy takie jak „Make in India”, „China+1” i „Production Linked Incentive (PLI)” zyskały na znaczeniu.
Pod koniec ubiegłego roku Indyjska Federacja ds. Pielęgnacji Upraw (CCFI) zaapelowała o przyspieszone włączenie agrochemikaliów do programu PLI. Według najnowszych informacji, około 14 rodzajów lub kategorii produktów związanych z agrochemikaliami zostanie włączonych do programu PLI jako pierwszych i wkrótce zostaną oficjalnie ogłoszone. Wszystkie te produkty stanowią kluczowe surowce lub półprodukty do produkcji agrochemikaliów. Po formalnym zatwierdzeniu tych produktów Indie wdrożą znaczące subsydia i polityki wsparcia, aby zachęcić do produkcji krajowej.
Japońskie firmy agrochemiczne, takie jak Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical i Nihon Nohyaku, dysponują rozbudowanym potencjałem badawczo-rozwojowym oraz bogatym portfolio patentowym. Biorąc pod uwagę komplementarność zasobów japońskich firm agrochemicznych i indyjskich odpowiedników, japońskie przedsiębiorstwa agrochemiczne wykorzystują w ostatnich latach rynek indyjski jako trampolinę do globalnej ekspansji poprzez strategiczne działania, takie jak inwestycje, współpraca, fuzje i przejęcia oraz tworzenie zakładów produkcyjnych. Oczekuje się, że podobne transakcje będą kontynuowane w nadchodzących latach.
Dane z indyjskiego Ministerstwa Handlu pokazują, że indyjski eksport agrochemikaliów podwoił się w ciągu ostatnich sześciu lat, osiągając 5,5 miliarda dolarów, przy średniorocznej stopie wzrostu wynoszącej 13%, co czyni go najwyższym w sektorze produkcyjnym. Według Deepaka Shaha, prezesa CCFI, indyjski przemysł agrochemiczny jest uważany za „przemysł intensywnie wykorzystujący eksport”, a wszystkie nowe inwestycje i projekty są na dobrej drodze. Oczekuje się, że indyjski eksport agrochemikaliów z łatwością przekroczy 10 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 3 do 4 lat. Wsteczna integracja, rozbudowa mocy produkcyjnych i rejestracje nowych produktów znacząco przyczyniły się do tego wzrostu. Na przestrzeni lat indyjski rynek agrochemiczny zyskał uznanie za dostarczanie wysokiej jakości produktów generycznych na różne rynki globalne. Przewiduje się, że do 2030 roku wygaśnie ponad 20 patentów na skuteczne składniki, co zapewni dalsze możliwości rozwoju dla indyjskiego przemysłu agrochemicznego.
Czas publikacji: 30 listopada 2023 r.