W obliczu globalnej presji gospodarczej i redukcji zapasów, światowy przemysł chemiczny w 2023 r. stanął przed próbą ogólnej prosperity, a popyt na produkty chemiczne generalnie nie spełnił oczekiwań.
Europejski przemysł chemiczny zmaga się z podwójną presją kosztów i popytu, a jego produkcja jest poważnie zagrożona przez problemy strukturalne. Od początku 2022 r. produkcja chemiczna w UE27 wykazuje ciągły spadek z miesiąca na miesiąc. Chociaż spadek ten osłabł w drugiej połowie 2023 r., wraz z niewielkim sekwencyjnym ożywieniem produkcji, droga do ożywienia przemysłu chemicznego regionu nadal jest pełna przeszkód. Należą do nich słaby wzrost popytu, wysokie regionalne ceny energii (ceny gazu ziemnego są nadal o około 50% wyższe niż poziomy z 2021 r.) i ciągła presja na koszty surowców. Ponadto, po wyzwaniach w łańcuchu dostaw spowodowanych problemem Morza Czerwonego 23 grudnia ubiegłego roku, obecna sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie jest w chaosie, co może mieć wpływ na ożywienie globalnego przemysłu chemicznego.
Chociaż globalne firmy chemiczne są ostrożnie optymistyczne co do ożywienia rynku w 2024 r., dokładny moment ożywienia nie jest jeszcze jasny. Firmy agrochemiczne nadal ostrożnie podchodzą do globalnych zapasów generycznych, które również będą stanowić presję przez większość 2024 r.
Rynek chemikaliów w Indiach rośnie w szybkim tempie
Rynek chemikaliów indyjskich rośnie w szybkim tempie. Według analizy Manufacturing Today, rynek chemikaliów indyjskich ma rosnąć w tempie skumulowanego rocznego wzrostu na poziomie 2,71% w ciągu najbliższych pięciu lat, a całkowity przychód ma wzrosnąć do 143,3 mld USD. Jednocześnie liczba firm ma wzrosnąć do 15 730 do 2024 r., co jeszcze bardziej umocni ważną pozycję Indii w światowym przemyśle chemicznym. Wraz ze wzrostem inwestycji krajowych i zagranicznych oraz wzrostem potencjału innowacyjnego w branży, oczekuje się, że indyjski przemysł chemiczny będzie odgrywał ważniejszą rolę na arenie światowej.
Indyjski przemysł chemiczny wykazał się silną wydajnością makroekonomiczną. Otwarte stanowisko rządu Indii, w połączeniu z ustanowieniem automatycznego mechanizmu zatwierdzania, jeszcze bardziej wzmocniło zaufanie inwestorów i nadało nowy impuls ciągłej prosperity przemysłu chemicznego. W latach 2000–2023 indyjski przemysł chemiczny przyciągnął łączne bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w wysokości 21,7 mld USD, w tym strategiczne inwestycje międzynarodowych gigantów chemicznych, takich jak BASF, Covestro i Saudi Aramco.
Roczna stopa wzrostu indyjskiego przemysłu agrochemicznego osiągnie 9% w latach 2025–2028
W ostatnich latach indyjski rynek i przemysł agrochemiczny przyspieszył rozwój, rząd Indii uważa przemysł agrochemiczny za jeden z „12 przemysłów o największym potencjale do globalnego przywództwa w Indiach” i aktywnie promuje „Make in India”, aby uprościć regulacje dotyczące przemysłu pestycydów, wzmocnić budowę infrastruktury i dążyć do tego, aby Indie stały się globalnym centrum produkcji i eksportu agrochemicznego.
Według indyjskiego Ministerstwa Handlu, eksport środków agrochemicznych z tego kraju w 2022 r. wyniósł 5,5 mld dolarów, przewyższając tym samym Stany Zjednoczone (5,4 mld dolarów), stając się drugim co do wielkości eksporterem środków agrochemicznych na świecie.
Ponadto najnowszy raport Rubix Data Sciences przewiduje, że indyjski przemysł agrochemiczny odnotuje znaczny wzrost w latach fiskalnych 2025–2028, ze średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 9%. Wzrost ten spowoduje wzrost wielkości rynku branży z obecnych 10,3 mld dolarów do 14,5 mld dolarów.
Między rokiem fiskalnym 2019 a 2023 eksport agrochemikaliów z Indii rósł ze średnioroczną stopą wzrostu wynoszącą 14%, osiągając 5,4 mld USD w roku fiskalnym 2023. Tymczasem wzrost importu był stosunkowo umiarkowany, rosnąc ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) wynoszącym zaledwie 6% w tym samym okresie. Koncentracja głównych rynków eksportowych Indii dla agrochemikaliów znacznie wzrosła w ostatnich latach, przy czym pięć największych krajów (Brazylia, USA, Wietnam, Chiny i Japonia) odpowiadało za prawie 65% eksportu, co stanowi znaczny wzrost z 48% w roku fiskalnym 2019. Eksport herbicydów, ważnego podsegmentu agrochemikaliów, wzrósł ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) wynoszącym 23% między rokiem fiskalnym 2019 a 2023, zwiększając swój udział w całkowitym eksporcie agrochemikaliów z Indii z 31% do 41%.
Dzięki pozytywnemu wpływowi korekt zapasów i wzrostów produkcji, indyjskie firmy chemiczne prawdopodobnie odnotują wzrost eksportu. Jednak wzrost ten prawdopodobnie pozostanie poniżej poziomu ożywienia oczekiwanego na rok fiskalny 2025 po załamaniu w roku fiskalnym 2024. Jeśli ożywienie gospodarki europejskiej będzie nadal powolne lub nieregularne, perspektywy eksportowe indyjskich firm chemicznych w roku fiskalnym 2025 nieuchronnie staną przed wyzwaniami. Utrata przewagi konkurencyjnej w przemyśle chemicznym UE i ogólny wzrost zaufania wśród indyjskich firm mogą stanowić okazję dla indyjskiego przemysłu chemicznego do zajęcia lepszej pozycji na rynku globalnym.
Czas publikacji: 14-06-2024