W obliczu globalnej presji gospodarczej i redukcji zapasów, światowy przemysł chemiczny w 2023 r. stanął przed próbą ogólnej prosperity, a popyt na produkty chemiczne generalnie nie spełnił oczekiwań.
Europejski przemysł chemiczny zmaga się z podwójną presją kosztów i popytu, a jego produkcja jest poważnie zagrożona problemami strukturalnymi. Od początku 2022 roku produkcja chemiczna w UE-27 wykazuje ciągły spadek z miesiąca na miesiąc. Chociaż spadek ten wyhamował w drugiej połowie 2023 roku, wraz z niewielkim, sekwencyjnym ożywieniem produkcji, droga do ożywienia regionalnego przemysłu chemicznego nadal jest pełna przeszkód. Należą do nich: słaby wzrost popytu, wysokie ceny energii w regionie (ceny gazu ziemnego nadal są o około 50% wyższe niż w 2021 roku) oraz utrzymująca się presja na koszty surowców. Ponadto, w związku z problemami w łańcuchu dostaw spowodowanymi przez aferę na Morzu Czerwonym 23 grudnia ubiegłego roku, obecna sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie jest niestabilna, co może wpłynąć na ożywienie globalnego przemysłu chemicznego.
Chociaż globalne firmy chemiczne z ostrożnym optymizmem patrzą na ożywienie rynku w 2024 roku, dokładny moment ożywienia nie jest jeszcze jasny. Firmy agrochemiczne nadal ostrożnie podchodzą do globalnych zapasów leków generycznych, które również będą stanowić presję przez większość 2024 roku.
Rynek chemikaliów w Indiach rośnie w szybkim tempie
Indyjski rynek chemikaliów dynamicznie się rozwija. Według analizy Manufacturing Today, indyjski rynek chemikaliów ma się rozwijać w tempie średniorocznym na poziomie 2,71% w ciągu najbliższych pięciu lat, a jego całkowite przychody mają wzrosnąć do 143,3 mld dolarów. Jednocześnie przewiduje się, że do 2024 roku liczba firm wzrośnie do 15 730, co jeszcze bardziej umocni ważną pozycję Indii w globalnym przemyśle chemicznym. Wraz ze wzrostem inwestycji krajowych i zagranicznych oraz rosnącym potencjałem innowacyjnym w branży, oczekuje się, że indyjski przemysł chemiczny będzie odgrywał coraz ważniejszą rolę na arenie międzynarodowej.
Indyjski przemysł chemiczny odnotował silne wyniki makroekonomiczne. Otwarta postawa rządu Indii, w połączeniu z wprowadzeniem automatycznego mechanizmu zatwierdzania, dodatkowo wzmocniła zaufanie inwestorów i nadała nowy impuls dalszemu rozwojowi przemysłu chemicznego. W latach 2000–2023 indyjski przemysł chemiczny przyciągnął łączne bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) o wartości 21,7 mld USD, w tym strategiczne inwestycje międzynarodowych gigantów chemicznych, takich jak BASF, Covestro i Saudi Aramco.
Średnia roczna stopa wzrostu indyjskiego przemysłu agrochemicznego osiągnie 9% w latach 2025–2028
W ostatnich latach indyjski rynek i przemysł agrochemiczny przyspieszyły rozwój. Rząd Indii uważa przemysł agrochemiczny za jeden z „12 przemysłów o największym potencjale do osiągnięcia pozycji światowego lidera w Indiach” i aktywnie promuje hasło „Make in India”, aby uprościć regulacje dotyczące przemysłu pestycydów, wzmocnić infrastrukturę i dążyć do tego, aby Indie stały się światowym centrum produkcji i eksportu środków agrochemicznych.
Według indyjskiego Ministerstwa Handlu, w 2022 r. wartość eksportu środków agrochemicznych z tego kraju wyniosła 5,5 mld dolarów, przewyższając tym samym wartość Stanów Zjednoczonych (5,4 mld dolarów), co czyni ten kraj drugim co do wielkości eksporterem środków agrochemicznych na świecie.
Ponadto, najnowszy raport Rubix Data Sciences przewiduje, że indyjski przemysł agrochemiczny odnotuje znaczny wzrost w latach fiskalnych 2025-2028, ze średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 9%. Ten wzrost spowoduje wzrost wartości rynku z obecnych 10,3 mld USD do 14,5 mld USD.
W latach obrotowych 2019–2023 indyjski eksport agrochemikaliów rósł ze średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 14%, osiągając 5,4 mld USD w roku obrotowym 2023. Tymczasem wzrost importu był stosunkowo umiarkowany, rosnąc ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) na poziomie zaledwie 6% w tym samym okresie. Koncentracja głównych indyjskich rynków eksportowych dla agrochemikaliów znacznie wzrosła w ostatnich latach, przy czym pięć największych krajów (Brazylia, USA, Wietnam, Chiny i Japonia) odpowiadało za prawie 65% eksportu, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 48% w roku obrotowym 2019. Eksport herbicydów, ważnego podsegmentu agrochemikaliów, wzrósł ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) na poziomie 23% w latach obrotowych 2019–2023, zwiększając ich udział w całkowitym eksporcie agrochemikaliów z Indii z 31% do 41%.
Dzięki pozytywnemu wpływowi korekt zapasów i wzrostu produkcji, indyjskie firmy chemiczne odnotują wzrost eksportu. Jednak wzrost ten prawdopodobnie utrzyma się poniżej poziomu ożywienia przewidywanego na rok fiskalny 2025 po spowolnieniu gospodarczym w roku fiskalnym 2024. Jeśli ożywienie europejskiej gospodarki będzie nadal powolne lub nieregularne, perspektywy eksportowe indyjskich firm chemicznych w roku fiskalnym 2025 nieuchronnie staną przed wyzwaniami. Utrata przewagi konkurencyjnej w unijnym przemyśle chemicznym i ogólny wzrost zaufania indyjskich firm mogą stanowić szansę dla indyjskiego przemysłu chemicznego na zajęcie lepszej pozycji na rynku globalnym.
Czas publikacji: 14 czerwca 2024 r.