W kontekście światowej presji spadkowej i wyczerpywania zapasów światowy przemysł chemiczny w 2023 r. stanął przed próbą ogólnej koniunktury, a popyt na produkty chemiczne zasadniczo nie spełnił oczekiwań.
Europejski przemysł chemiczny zmaga się z podwójną presją kosztów i popytu, a jego produkcja jest poważnie zagrożona ze względu na problemy strukturalne.Od początku 2022 r. produkcja chemiczna w UE27 wykazuje ciągły spadek z miesiąca na miesiąc.Choć spadek ten osłabł w drugiej połowie 2023 r. i nastąpiło niewielkie, sekwencyjne ożywienie produkcji, droga do ożywienia przemysłu chemicznego w regionie pozostaje pełna przeszkód.Należą do nich słaby wzrost popytu, wysokie regionalne ceny energii (ceny gazu ziemnego nadal są o około 50% wyższe od poziomów z 2021 r.) oraz utrzymująca się presja na koszty surowców.Dodatkowo, w związku z wyzwaniami w łańcuchu dostaw, jakie wywołała kwestia Morza Czerwonego 23 grudnia ubiegłego roku, obecna sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie jest zaburzona, co może mieć wpływ na ożywienie światowego przemysłu chemicznego.
Chociaż światowe koncerny chemiczne z ostrożnym optymizmem patrzą na ożywienie rynku w 2024 r., dokładny termin ożywienia nie jest jeszcze jasny.Firmy agrochemiczne w dalszym ciągu zachowują ostrożność, jeśli chodzi o globalne zapasy leków generycznych, co również będzie stanowić presję przez większą część 2024 r.
Indyjski rynek chemii szybko rośnie
Indyjski rynek chemikaliów silnie rośnie.Według analizy Manufacturing Today oczekuje się, że indyjski rynek chemikaliów będzie rósł w ciągu najbliższych pięciu lat według złożonej rocznej stopy wzrostu wynoszącej 2,71%, a łączne przychody wzrosną do 143,3 miliardów dolarów.Jednocześnie oczekuje się, że do 2024 r. liczba firm wzrośnie do 15 730, co jeszcze bardziej umocni ważną pozycję Indii w światowym przemyśle chemicznym.Oczekuje się, że wraz ze wzrostem inwestycji krajowych i zagranicznych oraz rosnącym potencjałem innowacyjnym w branży indyjski przemysł chemiczny będzie odgrywał bardziej kluczową rolę na arenie światowej.
Indyjski przemysł chemiczny wykazał dobre wyniki makroekonomiczne.Otwarte stanowisko rządu indyjskiego w połączeniu z ustanowieniem mechanizmu automatycznego zatwierdzania jeszcze bardziej zwiększyło zaufanie inwestorów i nadało nowy impuls dalszemu dobrobytowi przemysłu chemicznego.W latach 2000–2023 indyjski przemysł chemiczny przyciągnął skumulowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) o wartości 21,7 miliarda dolarów, w tym inwestycje strategiczne międzynarodowych gigantów chemicznych, takich jak BASF, Covestro i Saudi Aramco.
Łączna roczna stopa wzrostu indyjskiego przemysłu agrochemicznego osiągnie 9% w latach 2025–2028
W ostatnich latach indyjski rynek agrochemiczny i przemysł agrochemiczny przyspieszył rozwój, rząd Indii uważa przemysł agrochemiczny za jedną z „12 branż o największym potencjale światowego przywództwa w Indiach” i aktywnie promuje „Make in India” w celu uproszczenia regulację przemysłu pestycydów, wzmocnienie budowy infrastruktury i dążenie do promowania Indii jako światowego centrum produkcji i eksportu agrochemikaliów.
Według indyjskiego Ministerstwa Handlu indyjski eksport środków agrochemicznych w 2022 r. wyniósł 5,5 miliarda dolarów, przewyższając Stany Zjednoczone (5,4 miliarda dolarów) i stając się drugim co do wielkości eksporterem agrochemikaliów na świecie.
Ponadto najnowszy raport Rubix Data Sciences przewiduje, że indyjski przemysł agrochemiczny odnotuje znaczny wzrost w latach podatkowych 2025–2028, przy złożonej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 9%.Wzrost ten spowoduje wzrost wielkości rynku branżowego z obecnych 10,3 miliardów dolarów do 14,5 miliardów dolarów.
W latach 2019–2023 indyjski eksport produktów agrochemicznych rósł w łącznej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 14%, osiągając 5,4 miliarda dolarów w roku finansowym 2023.Tymczasem wzrost importu był stosunkowo ograniczony, osiągając CAGR wynoszący zaledwie 6 procent w tym samym okresie.W ostatnich latach koncentracja głównych indyjskich rynków eksportowych produktów agrochemicznych znacznie wzrosła, przy czym pięć największych krajów (Brazylia, USA, Wietnam, Chiny i Japonia) odpowiada za prawie 65% eksportu, co stanowi znaczny wzrost z 48% w roku budżetowym 2019.Eksport herbicydów, ważnego podsegmentu środków agrochemicznych, wzrósł w latach RO 2019–2023 średnio o 23%, zwiększając ich udział w całkowitym indyjskim eksporcie agrochemikaliów z 31% do 41%.
Dzięki pozytywnemu wpływowi korekt zapasów i wzrostu produkcji oczekuje się, że indyjskie firmy chemiczne odnotują wzrost eksportu.Wzrost ten prawdopodobnie pozostanie jednak poniżej poziomu ożywienia oczekiwanego w roku budżetowym 2025 po pogorszeniu koniunktury, jakie miało miejsce w roku budżetowym 2024. Jeżeli ożywienie europejskiej gospodarki będzie w dalszym ciągu powolne lub nieregularne, perspektywy eksportu indyjskich firm chemicznych w roku budżetowym 2025 nieuchronnie się pogorszą. sprostać wyzwaniom.Utrata przewagi konkurencyjnej w unijnym przemyśle chemicznym i ogólny wzrost zaufania wśród indyjskich firm mogą dać indyjskiemu przemysłowi chemicznemu szansę na zajęcie lepszej pozycji na rynku światowym.
Czas publikacji: 14 czerwca 2024 r